이 보고서는 2025년 7월 29일부터 7월 31일까지의 최신 뉴스를 기반으로 미국 주식 시장과 가상화폐 시장에 대한 포괄적인 분석을 제공합니다. 시장 전반의 전망, 투자 추천 종목, 피해야 할 종목, 주요 이슈 및 경제 지표를 자세히 다룹니다.
미국 주식 시장 분석
시장 전반의 상승 또는 하락 전망
최근 뉴스에 따르면, 미국 주식 시장은 강세를 보이고 있습니다. S&P 500과 Nasdaq 지수가 사상 최고치를 기록하며, 이는 대형 기술주들의 강한 실적과 무역 협정에 대한 낙관적인 기대가 주요 동인으로 작용했습니다. 예를 들어, Yahoo Finance는 "Nasdaq, Dow, S&P 500, Nasdaq 선물이 대형 기술주 실적과 무역 협정으로 인해 상승"이라고 보도했습니다. 또한, Edward Jones의 주간 시장 업데이트는 "주식이 새로운 최고치를 기록하며 무역 낙관주의와 견고한 기업 실적이 지지"한다고 언급했습니다. 그러나 인플레이션 압력과 제조업 침체와 같은 요인으로 인해 일부 불확실성이 존재할 수 있습니다.
투자하면 좋은 종목과 피해야 할 섹터/종목
투자 추천 종목으로는 아마존(AMZN), 구글(GOOGL), PWR(Power Integrations)이 분석가들에 의해 주목받고 있습니다. Yahoo Finance의 투자 분석가 Lisa Schrieber는 아마존을 "10년 만에 가장 저평가된 상태"라고 평가하며 클라우드 사업과 AI 기반 소매 효율성 강화가 강점이라고 언급했습니다. 구글은 Waymo와 같은 혁신 사업으로, PWR은 성장 가능성으로 추천받았습니다. 반면, 페이팔(PYPL)은 과거 2020-2021년의 부정적인 여파로 인해 일부 트레이더들이 피해야 할 종목으로 언급했습니다. 예를 들어, @simplertrading의 트윗은 "PYPL은 $95를 넘어서야 '거래 금지' 목록에서 제외될 수 있다"고 보도했습니다.
주요 이슈 및 경제 지표 요약
최근 경제 지표는 고용 시장의 강력한 성장을 보여줍니다. Trading Economics에 따르면, 2025년 8월 1일 기준 비농업 부문 고용은 147,000 증가(예상: 110,000, 전월: 110,000)했으며, 실업률은 4.1%로 전월 4.2%에서 개선되었습니다. 그러나 인플레이션 압력은 여전히 존재하며, PCE 물가 지수 연간 변화율은 2.6%(전월: 2.4%)로 상승했고, 코어 PCE 지수는 2.8%로 유지되었습니다. 제조업은 약세를 보이며, 시카고 PMI는 40.4(전월: 42, 예상: 43)로 50 미만을 기록했습니다. 이는 제조업 부문의 어려움을 반영합니다.
다음 표는 주요 경제 지표를 요약한 내용입니다:
| 지표 | 실제값 | 전월값 | 예상값 |
|---|---|---|---|
| 비농업 부문 고용 (K) | 147 | 110 | 110 |
| 실업률 (%) | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| PCE 물가 지수 (연간, %) | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| 코어 PCE 물가 지수 (연간, %) | 2.8 | 2.8 | 2.7 |
| 시카고 PMI | 40.4 | 42 | 43 |
가상화폐 시장 분석
시장 전반의 상승 또는 하락 전망
가상화폐 시장은 매우 긍정적인 흐름을 보이고 있습니다. Cointelegraph의 최근 보도에 따르면, 비트코인은 새로운 사상 최고가를 기록하며 $120,000를 넘어섰고, 이더리움(ETH)은 7월에 56% 상승하여 3년 만의 최대 월간 수익을 기록했습니다. CoinGecko에 따르면, 전체 시장 규모는 $3.97T로, 24시간 전보다 3.36% 감소했지만, 1년 전 대비 62.31% 증가했습니다. 이는 시장의 강한 상승세를 반영합니다.
투자하면 좋은 종목과 피해야 할 섹터/종목
투자 추천 종목으로는 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 주목받고 있습니다. 비트코인은 미국 재무성의 대규모 매입(28,000 BTC)과 함께 강력한 상승세를 보이고 있으며, 이더리움은 ETF 유입 증가와 스포트 ETF 스테이킹 가능성으로 시장에 긍정적 영향을 미쳤습니다. 특정 피해야 할 종목은 명확히 언급되지 않았으나, 시장 전체적으로 과열 우려가 있어 주의가 필요합니다.
주요 이슈 및 경제 지표 요약
주요 이슈로는 ETF 관련 규제 승인과 주요 기업의 협력이 있습니다. Cointelegraph에 따르면, SEC은 암호화폐 ETF에 대한 in-kind 생성 및 청산을 승인했으며, CBOE와 NYSE Arca가 통합된 암호화폐 펀드 상장 프레임워크를 제안했습니다. 또한, JPMorgan과 Coinbase의 파트너십 발표로 Chase 고객이 2024년 가을부터 Coinbase에서 가상화폐를 구매할 수 있으며, 2026년부터 Chase 포인트를 USDC로 전환할 수 있습니다. 경제 지표로는 총 거래량이 $474.00B(24시간 전 대비), BTC 지배력이 61.2%, ETH 지배력이 7.11%로 나타났습니다.
다음 표는 가상화폐 시장의 주요 지표를 요약한 내용입니다:
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 총 시장 규모 ($T) | 3.97 |
| 24시간 거래량 ($B) | 474.00 |
| BTC 지배력 (%) | 61.2 |
| ETH 지배력 (%) | 7.11 |
| ETH 월간 수익 (%) | 56 |
종합 요약
미국 주식 시장은 기술주 실적과 무역 낙관주의로 강세를 보이며, 투자 추천 종목으로는 AMZN, GOOGL, PWR이, 피해야 할 종목으로는 PYPL이 언급됩니다. 경제적으로는 고용 증가가 강하지만 인플레이션과 제조업 침체가 우려됩니다. 가상화폐 시장은 BTC와 ETH의 강한 상승세와 긍정적인 규제/협력 개발로 활기차지만, 과열 가능성에 주의해야 합니다.
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